Globale Probleme in der Lieferkette drohen sich zu verschärfen, da Lockdowns infolge einer neuen COVID-19-Infektionswelle, des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine sowie weiterer Faktoren zu längeren Verzögerungen in Häfen führen und die Kosten weiter in die Höhe treiben – dies geht aus einem neuen Bericht der Royal Bank of Canada hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde.
Containerschiffe entladen im Hafen von Long Beach, Kalifornien
Eine Untersuchung von Analysten der Royal Bank of Canada (RBC) ergab, dass derzeit ein Fünftel der weltweiten Containerflotte an großen Häfen staut. Die Gesamtzahl der Schiffe, die derzeit vor Ostchina auf Liegeplätze warten, beträgt 344 – ein Anstieg um 34 % innerhalb des vergangenen Monats; zusammen mit dem Engpass im inneramerikanischen Transport dauert es deutlich länger als üblich, bis Waren in US-amerikanische Lager gelangen. Auch in Europa verzögerten sich Schiffe aus Asien im Durchschnitt um vier Tage, was zu Folgeeffekten führte, darunter eine Knappheit leerer Container für den Transport europäischer Waren an die Ostküste der USA.
"Die globale Hafenüberlastung verschärft sich und tritt immer häufiger auf", erklärten Michael Tran, Leiter der Digital-Intelligence-Strategie bei RBC, und sein Kollege Jack Evans im Bericht und räumten ein, dass es schwer sei, vorherzusagen, wann sich die Lage verbessern wird. Schiffe und Container müssen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort verfügbar sein, um Stornierungen zu vermeiden. Jede Diskrepanz führt dazu, dass das Schiff mit voller Kapazität fährt, wodurch mehr Schiffe benötigt werden, um dieselbe Frachtmenge zu transportieren. RBC stellte fest, dass die Vielzahl an Problemen „eine dominoartige, sich negativ verstärkende Wirkung über alle Märkte hinweg“ habe.
Schiffsverzögerung
Der im späten Februar ausgebrochene russisch-ukrainische Konflikt, bei dem mehrere Schiffe im Schwarzen Meer versanken, hat Versicherer veranlasst, die Versicherungsprämien von ursprünglich 0,25 % vor Ausbruch des Konflikts auf 1 % bis 5 % anzuheben. Gleichzeitig sind die Bunkerpreise in Singapur, dem weltgrößten Bunkerhafen, im vergangenen Jahr um 66 % gestiegen. „Viele Marktteilnehmer gingen fälschlicherweise davon aus, dass sich die Lieferkettenprobleme bislang lösen würden, doch dieses Szenario ist nicht eingetreten“, heißt es in dem Bericht. Die Stausituation an Häfen weltweit verschärft sich und tritt immer häufiger auf.
Die Royal Bank of Canada (RBC) stellte fest, dass sich die Schiffslieferverzögerungen zwar in den vergangenen Monaten leicht verbessert haben, der durchschnittliche globale Schiffslieferverzug im März jedoch weiterhin bei 7,26 Tagen lag – unter normalen Umständen selten mehr als 4,5 Tage. An der US-amerikanischen Westküste hatten die Häfen von Los Angeles und Long Beach weiterhin Schwierigkeiten, aufzuholen, und konnten auch weiterhin nicht Schritt halten. Derzeit warten noch immer 17 Schiffe in der Warteschlange in Los Angeles; die mangelnde Hafeneffizienz hat die Durchlaufzeit (ToT) von 5 Tagen vor einem Monat auf 7,3 Tage ansteigen lassen, obwohl dieser Wert immer noch unter dem Höchstwert von 8,7 Tagen während des Vorweihnachts-Höhepunkts im vergangenen Jahr liegt.
In Europa bedeutete die „spezielle Militäroperation“ Russlands, dass mehrere große Reedereien ihre Schiffsfrachten in die Ostsee und das Schwarze Meer einstellten. Zudem haben mehrere große europäische Länder russischflaggten Schiffen den Zugang zu ihren Häfen verboten. Dies hat die Schifffahrtsrouten verändert und zu einer gestiegenen Aktivität von Containerschiffen in europäischen Häfen geführt. Die drei größten Containerhäfen Europas – Rotterdam, Antwerpen und Hamburg – weisen insgesamt eine um 8 %, 30 % bzw. 21 % höhere Durchlaufzeit (ToT) auf als ihr durchschnittlicher Wert der letzten fünf Jahre. „Die Durchlaufzeit (ToT) muss drastisch reduziert werden, bevor wir zuversichtlich einen Weg zur Normalisierung der Transportkosten aufzeigen können“, erklärten Analysten von RBC. „Doch die Frage ist: Es wird gerade jetzt immer schlimmer.“
Die Lieferkettenchaos-US-amerikanischer Hersteller verschärft sich
Der Sturm der Lieferkettenchaos für US-amerikanische Hersteller verschärfte sich, wobei die Lieferzeiten für Materialien und Ausrüstung im April ihren höchsten Stand erreichten. Es dauert durchschnittlich 100 Tage, bis Produktionsmaterialien eintreffen – die längste Zeitspanne seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1987, wie Zahlen des Institute for Supply Management am Montag zeigten. Bei Investitionen in Sachanlagen stieg die durchschnittliche Bindungsfrist auf beeindruckende 173 Tage und erreichte damit den höchsten je gemessenen Wert.
Neben Versandproblemen und Lieferverzögerungen erschwert auch die Unfähigkeit, Personal einzustellen, das Problem für die Produzenten. Etwa 34 % der Befragten der ISM-Umfrage, die gerade neue Mitarbeiter suchten, gaben an, Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen zu haben – ein Anstieg gegenüber 28 % vor einem Monat. Der Arbeitsmarkt ist äußerst angespannt. Wachsende Kapazitätsengpässe bei Arbeitskräften und Logistik haben laut ISM zu einer langsameren Entwicklung bei Produktion und neuen Aufträgen geführt.
„Die Nachfrage bleibt weiterhin stark, doch die Fabriken können einfach nicht mithalten, da Lieferengpässe eine Ausweitung der Produktion verhindern“, sagte Stephen Stanley, Chefvolkswirt bei Amherst Pierpont Securities, in einer Notiz. Die Ausbreitung der Krankheit habe sich negativ auf das dritte Quartal ausgewirkt, erklärte ein Einkaufsleiter eines Fertigungsunternehmens. Erste Lieferengpässe. Als Reaktion darauf gaben Käufer an, dass das Unternehmen die Lieferzeiten für Kunden verlängere und bereits jetzt Produkte bestelle, um die Nachfrage im ersten Quartal des kommenden Jahres zu decken.
Während der führende Einkaufsmanagerindex für Fabriken im vergangenen Monat unerwartet auf den niedrigsten Stand seit September 2020 fiel, wies Timothy Fiore, Vorsitzender des ISM-Ausschusses für die Geschäftsumfrage im verarbeitenden Gewerbe, darauf hin, dass es sich nicht um ein Nachfrageproblem handelt. Die Fertigungsindustrie „befindet sich weiterhin in einem nachfragegetriebenen Umfeld mit Engpässen in der Lieferkette“. Daten des Wabtec Port Optimizer zeigen, dass die Zahl der eingehenden Container, die im April den Hafen von Los Angeles passierten, gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurücklag. Der geschäftigste Containerhafen der USA befindet sich diese Woche laut Schätzungen vom Dienstag auf Kurs, um die Werte des gleichen Zeitraums im Jahr 2021 zu erreichen. Angesichts der Auswirkungen der Pandemie lohnt es sich, diese schwankenden Zahlen in den kommenden Wochen genau zu verfolgen.
Am 2. kündigte Maersk an, dass die Abfahrten mehrerer Reisen auf der transpazifischen Route um eine Woche verzögert werden, und begründete dies mit „der anhaltenden Akkumulation von Verspätungen im Dienstnetz aufgrund von Terminalstaus und Schiffsunfällen“.
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