ความวุ่นวายทั่วโลกที่ท่าเรือ! ปัญหาห่วงโซ่อุปทานยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ! Maersk ปรับตารางการเดินเรือไปยังอเมริกาเหนือ

ปัญหาห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการล็อกดาวน์ที่เกิดจากคลื่นการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือเป็นเวลานานขึ้น และทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นอีกตามรายงานฉบับใหม่ของธนาคารรอยัล แบงก์ ออฟ แคนาดา (RBC) ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร

เรือบรรจุตู้สินค้ากำลังปล่อยสินค้าที่ท่าเรือลองบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย

ผลการวิจัยของนักวิเคราะห์ธนาคารรอยัล แบงก์ ออฟ แคนาดา (RBC) พบว่า ปัจจุบันเรือบรรจุตู้สินค้าประมาณหนึ่งในห้าของฝูงเรือทั่วโลกกำลังประสบภาวะแออัดอยู่ที่ท่าเรือหลักต่างๆ จำนวนเรือทั้งหมดที่กำลังรอเข้าเทียบท่าบริเวณภาคตะวันออกของประเทศจีนอยู่ที่ 344 ลำ เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับหนึ่งเดือนที่ผ่านมา; ประกอบกับภาวะคอขวดของการขนส่งภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้สินค้าใช้เวลานานกว่าปกติมากในการจัดส่งไปยังคลังสินค้าในสหรัฐฯ นอกจากนี้ ในยุโรป เรือที่เดินทางมาจากเอเชียยังถูกเลื่อนกำหนดการเข้าเทียบท่าเฉลี่ย 4 วัน ส่งผลตามมาหลายประการ รวมถึงภาวะขาดแคลนตู้สินค้าเปล่าที่ใช้ขนส่งสินค้าที่ผลิตในยุโรปไปยังชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา

"ความแออัดของท่าเรือทั่วโลกกำลังรุนแรงขึ้นและเกิดขึ้นบ่อยครั้งยิ่งกว่าเดิม" ไมเคิล แทรน หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ด้านปัญญาประดิษฐ์เชิงดิจิทัลของ RBC และแจ็ค อีแวนส์ เพื่อนร่วมงาน ระบุไว้ในรายงาน โดยยอมรับว่าเป็นการยากที่จะระบุได้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อใด เรือและตู้คอนเทนเนอร์จำเป็นต้องพร้อมใช้งานในเวลาและสถานที่ที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการยกเลิกการขนส่ง ความไม่สอดคล้องกันใดๆ จะทำให้เรือต้องปฏิบัติการที่ความจุเต็ม จึงจำเป็นต้องใช้เรือเพิ่มขึ้นเพื่อขนส่งสินค้าปริมาณเท่าเดิม RBC ระบุว่าปัญหาจำนวนมากเหล่านี้กำลังก่อให้เกิด "ผลกระทบเชิงลบแบบลูกโซ่ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั่วทุกตลาด"

การล่าช้าของเรือ

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ปะทุขึ้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อเรือหลายลำจมลงในทะเลดำ ได้ส่งผลให้บริษัทประกันภัยเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยจาก 0.25% ก่อนเกิดความขัดแย้ง เป็น 1% ถึง 5% ขณะเดียวกัน ราคาเชื้อเพลิงสำหรับเรือ (bunker) ที่สิงคโปร์ ซึ่งเป็นท่าเรือเติมเชื้อเพลิงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เพิ่มขึ้น 66% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา "ผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากเข้าใจผิดว่าปัญหาห่วงโซ่อุปทานจะคลี่คลายไปแล้ว แต่สถานการณ์ดังกล่าวกลับไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์" รายงานระบุ ความแออัดที่ท่าเรือทั่วโลกกำลังเลวร้ายลงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งยิ่งขึ้น

ธนาคารรอยัล แบงก์ ออฟ แคนาดา (RBC) ชี้ว่า แม้ระยะเวลาการล่าช้าของเรือจะดีขึ้นเล็กน้อยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่โดยเฉลี่ยแล้ว เรือทั่วโลกยังคงล่าช้าเป็นเวลา 7.26 วันในเดือนมีนาคม ซึ่งภายใต้สถานการณ์ปกติมักจะไม่เกิน 4.5 วัน สำหรับชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ท่าเรือลอสแอนเจิลิสและลองบีชยังคงเผชิญความยากลำบากในการตามทัน และยังคงมีปัญหาในการรักษาประสิทธิภาพให้ทันตามกำหนด ปัจจุบัน มีเรือจำนวน 17 ลำยังคงรอคิวอยู่ที่ท่าเรือลอสแอนเจิลิส และความไม่มีประสิทธิภาพของท่าเรือส่งผลให้ระยะเวลาการหมุนเวียน (ToT) เพิ่มขึ้นเป็น 7.3 วัน จาก 5 วันเมื่อหนึ่งเดือนก่อน แม้ว่าตัวเลขนี้จะยังต่ำกว่าจุดสูงสุดที่ 8.7 วันซึ่งเกิดขึ้นในช่วงพีคก่อนคริสต์มาสปีที่แล้วก็ตาม

ในยุโรป ปฏิบัติการทางทหารพิเศษของรัสเซียส่งผลให้บริษัทเดินเรือรายใหญ่หลายแห่งระงับการขนส่งสินค้าเข้าสู่ทะเลบอลติกและทะเลดำ นอกจากนี้ ประเทศยุโรปขนาดใหญ่หลายประเทศยังห้ามเรือที่ขึ้นทะเบียนภายใต้ธงรัสเซียเข้าเทียบท่าในท่าเรือของตนด้วย ส่งผลให้เส้นทางการเดินเรือเปลี่ยนแปลงไป และกระตุ้นให้เรือบรรจุตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มกิจกรรมในการเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือในยุโรปอย่างมาก ท่าเรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดสามแห่งของยุโรป ได้แก่ รอตเตอร์ดาม อันแตร์ป์ และฮัมบูร์ก มีเวลาหมุนเวียนรวม (ToT) สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติในช่วงห้าปีที่ผ่านมา 8%, 30% และ 21% ตามลำดับ นักวิเคราะห์จาก RBC ระบุว่า "เวลาหมุนเวียน (ToT) จำเป็นต้องลดลงอย่างมากก่อนที่เราจะสามารถวางแนวทางที่ชัดเจนเพื่อฟื้นฟูต้นทุนการขนส่งสู่ภาวะปกติได้อย่างมั่นใจ" "แต่คำถามคือ? สถานการณ์กลับแย่ลงเรื่อยๆ ในขณะนี้"

ความวุ่นวายในห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิตสหรัฐฯ ทวีความรุนแรงขึ้น

พายุแห่งความวุ่นวายในห่วงโซ่อุปทานสำหรับผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกาทวีความรุนแรงขึ้น โดยระยะเวลาการรอคอยวัตถุดิบและอุปกรณ์เพิ่มสูงสุดในเดือนเมษายน ซึ่งข้อมูลจากสถาบันการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Institute for Supply Management) ระบุเมื่อวันจันทร์ว่า ใช้เวลาเฉลี่ย 100 วันในการรับวัตถุดิบสำหรับการผลิต ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 ส่วนระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการลงทุนด้านทุน (capital expenditures) เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่น่าตกใจถึง 173 วัน ซึ่งเทียบเท่ากับระดับสูงสุดที่เคยบันทึกไว้

นอกเหนือจากปัญหาการขนส่งและการล่าช้าในการจัดส่งแล้ว ความยากลำบากในการจ้างงานยังทำให้สถานการณ์ของผู้ผลิตยิ่งซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อีกด้วย ผู้ตอบแบบสอบถามจากสถาบันการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (ISM) ที่อยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากร 34% ระบุว่ามีความยากลำบากในการเติมตำแหน่งว่าง ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 28% เมื่อหนึ่งเดือนก่อน ตลาดแรงงานอยู่ในภาวะตึงตัวอย่างรุนแรง ข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของแรงงานและโลจิสติกส์ ส่งผลให้อัตราการเติบโตของการผลิตและคำสั่งซื้อใหม่ชะลอตัวลง ตามรายงานของ ISM

“อุปสงค์ยังคงแข็งแกร่ง แต่โรงงานไม่สามารถผลิตให้ทันความต้องการได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านอุปทานที่ขัดขวางการขยายกำลังการผลิต” สตีเฟน สแตนลีย์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของบริษัท อเมอร์สต์ เพียร์พอนต์ เซคิวริตีส์ กล่าวไว้ในหมายเหตุฉบับหนึ่ง ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของบริษัทผู้ผลิตแห่งหนึ่งระบุว่า การระบาดดังกล่าวส่งผลกระทบเชิงลบต่อไตรมาสที่สาม ซึ่งเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับอุปทานตั้งแต่ช่วงแรก ทั้งนี้ ผู้ซื้อระบุว่า บริษัทได้ขยายระยะเวลาการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าออกไป และสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเพื่อตอบสนองความต้องการในไตรมาสแรกของปีหน้า

แม้ว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของโรงงาน (Factory Purchasing Managers Index) ซึ่งเป็นหัวข้อหลัก จะลดลงอย่างไม่คาดคิดเมื่อเดือนที่ผ่านมา จนแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 ทิโมธี ไฟออร์ ประธานคณะกรรมการสำรวจธุรกิจภาคการผลิตของสถาบันการจัดการด้านการจัดซื้อ (ISM Manufacturing Business Survey Committee) ชี้ว่า ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความต้องการที่ลดลง แต่ภาคการผลิตยังคงอยู่ในภาวะที่ “ขับเคลื่อนด้วยความต้องการ แต่ถูกจำกัดโดยห่วงโซ่อุปทาน” ข้อมูลจาก Wabtec Port Optimizer แสดงให้เห็นว่า จำนวนตู้คอนเทนเนอร์ขาเข้าที่ผ่านท่าเรือลอสแองเจิลิสในเดือนเมษายนมีแนวโน้มต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับท่าเรือตู้คอนเทนเนอร์ที่พลุกพลากที่สุดของสหรัฐฯ ซึ่งในสัปดาห์นี้ ตามการประมาณการเมื่อวันอังคาร มีแนวโน้มว่าจะสามารถบรรลุระดับเท่ากับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2021 ได้ ท่ามกลางผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ตัวเลขที่ผันผวนเหล่านี้จึงควรจับตาอย่างใกล้ชิดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

เมื่อวันที่ 2 บริษัทเมอร์ส์ค (Maersk) ประกาศว่า การเดินเรือของเที่ยวบินหลายเที่ยวบนเส้นทางข้ามแปซิฟิกจะถูกเลื่อนออกไปหนึ่งสัปดาห์ โดยอ้างเหตุผลว่า “การสะสมของความล่าช้าในเครือข่ายบริการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากท่าเรือมีความแออัดและเกิดอุบัติเหตุกับเรือขนส่ง”