Wereldwijde problemen in de supply chain lijken te zullen escaleren nu lockdowns als gevolg van een nieuwe golf COVID-19, het conflict tussen Rusland en Oekraïne en andere factoren leiden tot langere vertragingen op havens en verdere kostenstijgingen, volgens een nieuw rapport van de Royal Bank of Canada dat dinsdag werd gepubliceerd.
Containerboten lossen aan de haven van Long Beach, Californië
Onderzoek door analisten van de Royal Bank of Canada (RBC) toonde aan dat één op de vijf containerschepen wereldwijd momenteel vastzit op grote havens. Het totale aantal schepen dat momenteel wacht op een ligplaats in Oost-China bedraagt 344, een stijging van 34% ten opzichte van de afgelopen maand; in combinatie met de knelpunten in het binnenvaartvervoer in de Verenigde Staten duurt het veel langer dan gebruikelijk voordat goederen bij Amerikaanse magazijnen aankomen. Ook in Europa waren schepen uit Azië gemiddeld vier dagen vertraging opgelopen, wat enkele domino-effecten veroorzaakte, waaronder een tekort aan lege containers die Europese producten naar de oostkust van de VS vervoeren.
"Wereldwijde havendruct verslechtert en wordt vaker voorkomend", aldus Michael Tran, hoofd digitale intelligentiestrategie bij RBC, en zijn collega Jack Evans in het rapport, waarin zij erkennen dat het moeilijk is te zeggen wanneer de situatie zal verbeteren. Schepen en containers moeten op het juiste moment en op de juiste plaats beschikbaar zijn om annuleringen te voorkomen. Elke ongelijkheid leidt ertoe dat het schip met volledige capaciteit moet varen, waardoor meer schepen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid vracht te vervoeren. Volgens RBC had de veelheid aan problemen "een negatief cumulatief effect van domino-achtige aard over de markten heen".
Vertraging van schepen
Het Russisch-Oekraïense conflict dat eind februari uitbrak, toen meerdere schepen in de Zwarte Zee zonken, heeft verzekeraars ertoe aangezet de verzekeringspremies te verhogen van 0,25% vóór het conflict tot 1% tot 5%. Ondertussen zijn de bunkerprijzen in Singapore, de grootste bunkerverzorgingshaven ter wereld, gedurende het afgelopen jaar met 66% gestegen. "Veel marktdeelnemers gingen ten onrechte ervan uit dat de problemen in de toeleveringsketen tot nu toe zouden zijn opgelost, maar dit scenario is niet uitgekomen", aldus het rapport. De congestie op havens wereldwijd neemt toe en wordt steeds vaker waargenomen.
De Royal Bank of Canada (RBC) merkte op dat, hoewel de scheepvertragingen de afgelopen maanden licht zijn verbeterd, de gemiddelde wereldwijde scheepvertraging in maart nog steeds op 7,26 dagen lag, terwijl deze onder normale omstandigheden zelden meer dan 4,5 dagen bedraagt. Aan de Amerikaanse westkust hadden de havens van Los Angeles en Long Beach moeite om in te halen en bleven moeite hebben om het tempo bij te houden. Momenteel wachten nog steeds 17 schepen in de rij in Los Angeles, en door ondoeltreffendheid in de haven is de omloopduur (ToT) gestegen van 5 dagen een maand geleden naar 7,3 dagen, hoewel deze nog steeds lager ligt dan het piekniveau van 8,7 dagen tijdens de pre-kerstpiek van vorig jaar.
In Europa betekende de 'speciale militaire operatie' van Rusland dat meerdere grote rederijen hun zendingen naar de Oostzee en Zwarte Zee hebben opgeschort. Ook hebben diverse grote Europese landen schepen onder Russische vlag verboden om hun havens binnen te varen. Dit heeft de scheepvaartroutes gewijzigd en leidt tot een toegenomen activiteit van containerschepen in Europese havens. De drie grootste containerhavens in Europa – Rotterdam, Antwerpen en Hamburg – vertonen een totale doorlooptijd (ToT) die respectievelijk 8%, 30% en 21% hoger ligt dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. "De doorlooptijd (ToT) moet drastisch worden verminderd voordat we met vertrouwen een pad naar normalisering van de vervoerskosten kunnen uitstippelen", aldus analisten van RBC. "Maar de vraag is: het wordt nu juist erger."
De chaos in de toeleveringsketens van Amerikaanse fabrikanten neemt toe
De storm van de chaos in de toeleveringsketen voor Amerikaanse fabrikanten verscherpte zich, waarbij de levertijden voor materialen en apparatuur in april hun hoogste niveau bereikten. Het duurt gemiddeld 100 dagen om productiematerialen te ontvangen, wat de langste periode is sinds 1987, volgens cijfers die het Institute for Supply Management maandag publiceerde. Voor kapitaaluitgaven steeg de gemiddelde verbintenistijd tot een indrukwekkende 173 dagen, wat overeenkomt met het hoogste ooit geregistreerde niveau.
Naast vertragingen bij het vervoer en de zendingen verergert ook het onvermogen om personeel aan te werven het probleem voor producenten. Van de respondenten in de ISM-enquête die op dat moment aan werving deden, gaven 34% aan dat het moeilijk was vacatures in te vullen, vergeleken met 28% een maand eerder. De arbeidsmarkt is uiterst strak. Groeiende capaciteitsbeperkingen op het gebied van arbeid en logistiek hebben geleid tot een langzamere groei van productie en nieuwe orders, volgens ISM.
„De vraag blijft sterk, maar fabrieken kunnen eenvoudigweg niet bijhouden, aangezien aanbodbeperkingen uitbreiding van de productie verhinderen“, zei Stephen Stanley, hoofdeconoom bij Amherst Pierpont Securities, in een nota. De uitbraak heeft negatieve gevolgen gehad voor het derde kwartaal, aldus een inkoopmanager bij een productiebedrijf. Eerste aanbodbezorgdheid. Als reactie daarop zeiden kopers dat het bedrijf de levertijden voor klanten verlengde en producten bestelde om aan de vraag te voldoen in het eerste kwartaal van volgend jaar.
Hoewel de hoofdindicator voor inkoopmanagers in de fabriekssector onverwacht vorige maand daalde naar het laagste niveau sinds september 2020, wees Timothy Fiore, voorzitter van het ISM-comité voor het onderzoek naar de productiesector, erop dat dit geen vraagprobleem was. De productiesector ‘blijft zich bevinden in een vraaggestuurde omgeving met beperkingen in de toeleveringsketen’. Gegevens van de Wabtec Port Optimizer tonen aan dat het aantal binnenkomende containers via de haven van Los Angeles in april achterbleef bij het niveau van een jaar eerder. Volgens schattingen van dinsdag is de drukste containerhaven van de Verenigde Staten deze week op weg om de niveaus van dezelfde periode in 2021 te halen. Gezien het effect van de pandemie zullen deze wisselende cijfers de komende weken de moeite waard zijn om in de gaten te houden.
Op 2 februari kondigde Maersk aan dat de vaartijden van meerdere reizen op de transpacific-route een week zullen worden uitgesteld, waarbij wordt verwezen naar ‘de voortdurende opeenhoping van vertragingen in het dienstennetwerk als gevolg van congestie op terminals en scheepsongevallen’.
EN
