Los problemas de la cadena de suministro global parecen destinados a empeorar, ya que las restricciones impuestas por una nueva ola de COVID-19, el conflicto entre Rusia y Ucrania y otros factores están provocando retrasos más prolongados en los puertos y aumentando aún más los costes, según un nuevo informe del Banco Real de Canadá publicado el martes.
Buques portacontenedores descargan en el puerto de Long Beach, California
Una investigación realizada por analistas del Banco Real de Canadá (RBC) reveló que una quinta parte de la flota mundial de portacontenedores se encuentra actualmente congestionada en los principales puertos. El número total de buques que esperan amarrar en el este de China asciende actualmente a 344, lo que representa un aumento del 34 % respecto al mes anterior; sumado al cuello de botella en el transporte terrestre interior de Estados Unidos, el tiempo habitual para el envío de mercancías a los almacenes estadounidenses se ha alargado considerablemente. Asimismo, en Europa, los buques procedentes de Asia experimentaron retrasos promedio de cuatro días, lo que generó efectos secundarios, como la escasez de contenedores vacíos destinados al transporte de productos fabricados en Europa hacia la costa este de Estados Unidos.
"La congestión portuaria global está empeorando y volviéndose más frecuente", afirmaron Michael Tran, director de estrategia de inteligencia digital de RBC, y su colega Jack Evans en el informe, reconociendo que es difícil predecir cuándo mejorará la situación. Los buques y los contenedores deben estar disponibles en el momento y lugar adecuados para evitar cancelaciones. Cualquier desajuste hará que el buque opere a plena capacidad, lo que exigirá más buques para transportar la misma cantidad de carga. RBC señaló que la multitud de problemas estaba teniendo "un efecto negativo acumulativo, similar a una reacción en cadena, en todos los mercados".
Retraso del buque
El conflicto ruso-ucraniano que estalló a finales de febrero, cuando varios buques se hundieron en el mar Negro, ha llevado a las aseguradoras a aumentar las primas de seguro del 0,25 % anterior al conflicto al 1 %–5 %. Mientras tanto, los precios del combustible para buques en Singapur, el mayor puerto de reabastecimiento del mundo, han aumentado un 66 % en el último año. «Muchos participantes del mercado asumieron erróneamente que los problemas de la cadena de suministro se resolverían hasta ahora, pero este escenario no se ha materializado», señaló el informe. La congestión en los puertos de todo el mundo está empeorando y volviéndose más frecuente.
El Royal Bank of Canada (RBC) señaló que, aunque los retrasos en los buques han mejorado ligeramente durante los últimos meses, el retraso medio global de los buques en marzo se mantuvo en 7,26 días, cifra que rara vez supera los 4,5 días en circunstancias normales. En la costa oeste de Estados Unidos, los puertos de Los Ángeles y Long Beach tuvieron dificultades para recuperarse y siguen sin lograr mantener el ritmo. Actualmente, 17 buques aún esperan su turno en Los Ángeles, y las ineficiencias portuarias han hecho que el tiempo de rotación (ToT) aumente a 7,3 días, frente a los 5 días registrados hace un mes, aunque sigue por debajo del pico de 8,7 días alcanzado durante el período previo a Navidad del año pasado.
En Europa, la «operación militar especial» de Rusia provocó que varias importantes navieras suspendieran los envíos hacia el Mar Báltico y el Mar Negro. Varios países europeos importantes también han prohibido la entrada de buques con bandera rusa en sus puertos. Esto ha modificado las rutas marítimas y ha impulsado un aumento de la actividad de los buques portacontenedores en los puertos europeos. Los tres mayores puertos de contenedores de Europa —Róterdam, Amberes y Hamburgo— registran un tiempo total de rotación (ToT) un 8 %, un 30 % y un 21 % superior, respectivamente, a sus niveles normales de los últimos cinco años. «El tiempo de rotación (ToT) debe reducirse drásticamente antes de que podamos trazar con confianza una senda hacia la normalización de los costes de transporte», afirmaron los analistas de RBC. «Pero la pregunta es: ¿está empeorando aún más ahora?»
El caos en las cadenas de suministro de los fabricantes estadounidenses se intensifica
La tormenta de caos en la cadena de suministro para los fabricantes estadounidenses se intensificó, con los plazos de entrega de materiales y equipos alcanzando su nivel más alto en abril. Se tarda, en promedio, 100 días en recibir los materiales de producción, el período más largo registrado desde 1987, según mostraron cifras del Instituto para la Gestión de la Cadena de Suministro (ISM) el lunes. Para las inversiones en activos fijos, el plazo medio de compromiso aumentó a un impresionante total de 173 días, igualando el nivel más alto registrado.
Además de los retrasos en el transporte y el envío, la incapacidad para contratar personal también complica el problema para los productores. Un 34 % de los encuestados por el ISM que estaban contratando indicó que les resultaba difícil cubrir las vacantes, frente al 28 % del mes anterior. El mercado laboral está extremadamente ajustado. Las crecientes restricciones de capacidad en los ámbitos laboral y logístico han provocado un crecimiento más lento de la producción y de los nuevos pedidos, según el ISM.
«La demanda sigue siendo fuerte, pero las fábricas simplemente no pueden seguir el ritmo, ya que las restricciones de suministro impiden la expansión de la producción», afirmó Stephen Stanley, economista jefe de Amherst Pierpont Securities, en una nota. El brote ha tenido impactos negativos en el tercer trimestre, señaló un gerente de compras de una empresa manufacturera. Preocupaciones iniciales sobre el suministro. En respuesta, los compradores indicaron que la empresa estaba ampliando los plazos de entrega a los clientes y realizando pedidos para satisfacer la demanda en el primer trimestre del próximo año.
Aunque el índice de gerentes de compras de fábricas, principal indicador económico, cayó inesperadamente el mes pasado a su nivel más bajo desde septiembre de 2020, Timothy Fiore, presidente del Comité de Encuestas Empresariales sobre Manufactura del ISM, señaló que no se trata de un problema de demanda. La manufactura «sigue en un entorno impulsado por la demanda y limitado por las cadenas de suministro». Los datos del Wabtec Port Optimizer muestran que el número de contenedores entrantes que pasaron por el Puerto de Los Ángeles en abril fue inferior al registrado un año antes. Según estimaciones publicadas el martes, este puerto, el más activo de Estados Unidos en cuanto al tráfico de contenedores, está encaminado esta semana a igualar los niveles registrados en el mismo período de 2021. Dado el impacto de la pandemia, estas cifras fluctuantes merecerán especial atención en las próximas semanas.
El día 2, Maersk anunció que las salidas programadas de varios viajes en la ruta transpacífica se retrasarán una semana, citando «la acumulación continua de retrasos en la red de servicios debido a la congestión en los terminales y a accidentes de buques».
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