בלגן נמלים גלובלי! בעיות שרשרת האספקה ממשיכות להחריף! מארקסק מעדכנת את המסלולים לצפון אמריקה.

בעיות בשרשרת האספקה הגלובלית נראות כמתדרדרות יותר, כאשר הסגרים שגרמו להם גל חדש של קורונה, הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה וגורמים נוספים מובילים לעיכובים ארוכים יותר בנמלים ולעלייה נוספת בעלויות, לפי דוח חדש של הבנק המלכותי של קנדה שפורסם ביום שלישי.

ספינות מכולות מוריקות במול נמל לונג ביץ', קליפורניה

מחקר של אנליסטים מהבנק המלכותי של קנדה (RBC) מצא כי חמישית מספינות המכולות בעולם נמצאות כרגע בפקק נמלים מרכזיים. סך כל מספר הספינות המתעכבות כרגע על מנת להימשך לדוכן במזרח סין הוא 344, עלייה של 34% בחודש האחרון; יחד עם הפקק בשירותי התחבורה הפנימית בארצות הברית, זמן המשלוח של הסחורות למחסנים בארצות הברית ארך בהרבה מהרגיל. גם באירופה, ספינות מאסיה נדחו בממוצע ארבעה ימים, מה שגרם למספר תופעות לוואי, ביניהן מחסור במכולות ריקות שמעבירות סחורות יצרניות אירופאיות לחוף המזרחי של ארצות הברית.

"הצטברות הגלובלית בנמלים מתחרפת ונהיית נפוצה יותר", אמר מייקל טרן, ראש אסטרטגית האינטליגנציה הדיגיטלית של RBC, וחברו ג'ק אוונס בדוח, תוך הכרה בכך שקשה לומר מתי ישתפר המצב. הספינות והקונטיינרים חייבים להיות זמינים בזמן ובמקום הנכונים כדי למנוע ביטולים. כל אי התאמה תגרום לספינה לפעול בקיבולת מלאה, מה שידרוש ספינות נוספות להובלת אותה כמות מטען. RBC ציינה שמספר הרב של הבעיות היה לו "אפקט שלילי מצטבר דומינו בכל השווקים".

עיכוב ספינה

הסכסוך הרוסי-אוקראיני שפרץ בסוף פברואר, כשמספר ספינות טבשו בים השחור, גרם לביטוחנים להעלות את תעריפי הביטוח מ-0.25% לפני הסכסוך ל-1%–5%. בינתיים, מחירי הדלק (באנקר) בסינגפור, נמל המזינה הגדול בעולם, עלו ב-66% במהלך השנה האחרונה. "רבים מהמשתתפים בשוק הניחו בטעות שהבעיות בשרשרת האספקה ייפתרו עד כה, אך תרחיש זה לא התגשם", נאמר בדוח. הצטברות ביציאות ברחבי העולם מתחרפת ונהיית שכיחה יותר.

בנק המלכותי של קנדה (RBC) ציין שבעוד עיכובים בשיט שיפרו במעט במהלך החודשים האחרונים, עיכוב השיט הגלובלי הממוצע במרץ נותר על 7.26 ימים, ונדיר מאוד שיעבור 4.5 ימים בתנאים רגילים. בחוף המערבי של ארצות הברית, נמלי לוס אנג'לס ו롱 ביץ' נאבקו להדביק את הפיגור והמשיכו לקושי לשמור על הקצב. כרגע, 17 ספינות עדיין מחכות בתור בלוס אנג'לס, ותנאי היעילות הנמוכים בנמל גרמו לזמן ההקפה (ToT) לעלות ל-7.3 ימים מה-5 ימים לפני חודש, למרות שעדיין זה נמוך משיא של 8.7 ימים בתקופת השיא שלפני חג המולד בשנה שעברה.

באירופה, ה"פעולה הצבאית המיוחדת" של רוסיה גרמה לכך שמספר קווי משלוחים גדולים עצרו את המשלוחים לים הבלטי ולים השחור. גם מספר מדינות אירופאיות גדולות אסרו על ספינות ברוסית להכנס לנמליהן. זה גרם לשינוי מסלולי ההובלה ולחיזוק פעילותן של ספינות המכולות לנמלים באירופה. שלושת נמלי המכולות הגדולים באירופה – רוטרדם, אנטוורפן והמבורג – חרגו מהזמן הממוצע לחזרה (ToT) שלהם ב-5 שנים ב-8%, 30% ו-21% בהתאמה. "זמן החזרה (ToT) חייב להקטן באופן דרמטי לפני שנוכל להציע בביטחון מסלול להחזרת עלויות ההובלה למצבן הרגיל", אמרו אנלייסטים מרשת RBC. "אבל השאלה היא: המצב מתדרדר כרגע."

הבלגן בשרשרת האספקה של יצרנים אמריקאיים מתגבר

סערה של בלאגן בשרשרת האספקה ליצרנים באיחוד האמירויות הערביות החמירה, כאשר זמני ההמתנה לחומרים וציוד הגיעו לרמה הגבוהה ביותר באפריל. נדרש ממוצע של 100 ימים כדי לקבל חומרי ייצור — זה הזמן הארוך ביותר שנצפה מאז 1987, על פי נתונים שפרסם המוסד לניהול האספקה (ISM) ביום שני. עבור הוצאות הון, זמן ההתחייבות הממוצע עלה ל-173 ימים — רמה מרשימה שמתאימה לשיא ההיסטורי.

בנוסף לעיכובים בהובלה ובמשלוחים, גם הקושי למשוך עובדים חדשים מחריף את הבעיה ליוצרים. כ-34% מהמשיבים בסקר של ISM שהיו בעיצומו של תהליך שכרת עובדים ציינו כי קשה למלא את הפניות הריקות, לעומת 28% לפני חודש. שוק העבודה נמצא במגמת קשיחות קיצונית. אילוצי התפוקה הגוברים בכוח העבודה ובמערכות הלוגיסטיקה גרמו להאטת הצמיחה בייצור ולהזמנות חדשות, לפי דו"ח ה-ISM.

„הביקוש נותר חזק, אך המפעלים פשוט אינם מצליחים להחזיק את הקצב, מאחר שהגבלות בהיצע מונעות הרחבה של הייצור", אמר סטيفן סטנלי, הכלכלן הראשי באמרסט פירפונט סקריטיז, בהערה. התפרצות המחלה גרמה להשפעות שליליות על הרבעון השלישי, אמר מנהל רכש בחברת ייצור. דאגות ראשוניות בנוגע להיצע. בתגובה, ציינו הקונים שהחברה מאריכה את זמני ההמתנה ללקוחות ומסדרת מוצרים כדי לעמוד בביקוש ברבעון הראשון של השנה הבאה.

בעוד שמדד מנהלי הקנייה ב заводים (PMI) צנח באופן בלתי צפוי בחודש שעבר למספר הנמוך ביותר שלו מאז ספטמבר 2020, טימוטי פיאור, יושב-ראש ועדת הסקר העסקי של איגוד המנהלים התעשייתיים (ISM), הדגיש כי מדובר לא בבעיה של ביקוש. התעשייה הנותרת נמצאת בסביבה שבה הביקוש הוא הגורם המניע, אך שרשרת האספקה מציקה. נתוני מערכת האופטימיזציה לנמלים של וובטק (Wabtec Port Optimizer) מראים שמספר המכולות הנכנסות דרך נמל לוס אנג'לס באפריל היה נמוך יותר מאשר לפני שנה. נמל המכולות הפעיל ביותר בארצות הברית יתאים, לפי הערכות שפורסמו ביום שלישי, את רמות הפעילות שלו לאותו תקופה בשנת 2021. בהתחשב בהשפעת המגפה, השינויים במספרים הללו ישמשו כמערכת מעקב חשובה בשבועות הבאים.

ביום השני, הודיעה חברת מארסק כי ההפלגות של מספר מסעות על מסלול האוקיינוס השקט יتأخرو בשמונה ימים, בשל "התארכות מתמדת של עיכובים ברשת השירות עקב הצטופפות בנמלים ותאונות ספינות".