Problemas na cadeia de suprimentos global parecem estar prestes a piorar, à medida que os lockdowns causados por uma nova onda de COVID-19, o conflito entre Rússia e Ucrânia e outros fatores provocam atrasos maiores nos portos e elevam ainda mais os custos, segundo um novo relatório do Royal Bank of Canada divulgado na terça-feira.
Navios porta-contêineres descarregando no porto de Long Beach, Califórnia
Pesquisas realizadas por analistas do Royal Bank of Canada (RBC) revelaram que um quinto da frota mundial de contêineres encontra-se atualmente congestionado em grandes portos. O número total de navios aguardando atracação na região leste da China é de 344, um aumento de 34% em relação ao mês anterior; somado ao gargalo no transporte terrestre nos Estados Unidos, leva muito mais tempo do que o habitual para que as mercadorias sejam enviadas aos depósitos norte-americanos. Também na Europa, navios provenientes da Ásia sofreram atrasos médios de quatro dias, gerando efeitos colaterais, incluindo escassez de contêineres vazios destinados ao transporte de produtos europeus para a costa leste dos EUA.
"A congestão global nos portos está piorando e tornando-se mais comum", afirmaram Michael Tran, chefe de estratégia de inteligência digital do RBC, e seu colega Jack Evans no relatório, reconhecendo que é difícil prever quando a situação melhorará. Os navios e os contêineres precisam estar disponíveis no momento e local corretos para evitar cancelamentos. Qualquer descompasso fará com que o navio opere em plena capacidade, exigindo, assim, mais navios para transportar a mesma quantidade de carga. O RBC afirmou que a grande quantidade de problemas estava tendo "um efeito negativo cumulativo em cadeia nos mercados".
Atraso de Navio
O conflito russo-ucraniano que eclodiu no final de fevereiro, quando vários navios afundaram no Mar Negro, levou as seguradoras a aumentar os prêmios de seguro de 0,25% antes do conflito para 1% a 5%. Enquanto isso, os preços dos combustíveis em Cingapura, o maior porto de reabastecimento do mundo, subiram 66% no último ano. "Muitos participantes do mercado assumiram erroneamente que os problemas na cadeia de suprimentos seriam resolvidos até agora, mas esse cenário não se concretizou", afirmou o relatório. A congestão nos portos ao redor do mundo está piorando e tornando-se mais frequente.
O Royal Bank of Canada (RBC) observou que, embora os atrasos nos navios tenham melhorado ligeiramente nos últimos meses, o atraso médio global de navios em março permaneceu em 7,26 dias, raramente ultrapassando 4,5 dias em circunstâncias normais. Na Costa Oeste dos EUA, os portos de Los Angeles e Long Beach tiveram dificuldades para recuperar o atraso e ainda lutam para acompanhar a demanda. Atualmente, 17 navios ainda aguardam na fila em Los Angeles, e as ineficiências portuárias fizeram com que o tempo de retorno (ToT) aumentasse para 7,3 dias, ante 5 dias um mês atrás, embora ainda esteja abaixo do pico de 8,7 dias registrado no período pré-natalino do ano passado.
Na Europa, a "operação militar especial" da Rússia levou várias grandes companhias de navegação a suspenderem as remessas para os mares Báltico e Negro. Vários importantes países europeus também proibiram navios com bandeira russa de entrarem em seus portos. Isso alterou as rotas de navegação e impulsionou um aumento da atividade de navios porta-contêineres nos portos europeus. Os três maiores portos de contêineres da Europa — Roterdã, Antuérpia e Hamburgo — apresentam tempos totais de retorno (ToT) 8%, 30% e 21% acima de seus níveis normais de cinco anos. "O tempo total de retorno (ToT) precisa ser drasticamente reduzido antes que possamos traçar, com confiança, um caminho para a normalização dos custos de transporte", afirmaram analistas do RBC. "Mas a pergunta é: está piorando agora."
O caos nas cadeias de suprimento dos fabricantes norte-americanos intensifica-se
A tempestade de caos na cadeia de suprimentos para os fabricantes norte-americanos intensificou-se, com os prazos de entrega de materiais e equipamentos atingindo seu nível mais alto em abril. São necessários, em média, 100 dias para receber materiais de produção — o maior período já registrado desde 1987, segundo dados divulgados na segunda-feira pelo Instituto para Gestão de Suprimentos (Institute for Supply Management). Para despesas de capital, o prazo médio de compromisso subiu para um impressionante de 173 dias, igualando o nível mais alto já registrado.
Além dos atrasos no transporte e na expedição, a dificuldade de contratação também agrava o problema para os produtores. Cerca de 34% dos respondentes à pesquisa do ISM que estavam realizando contratações afirmaram ter dificuldade para preencher vagas, ante 28% um mês atrás. O mercado de trabalho está extremamente apertado. As crescentes restrições de capacidade na mão de obra e na logística resultaram em um crescimento mais lento da produção e de novos pedidos, segundo o ISM.
“A demanda continua forte, mas as fábricas simplesmente não conseguem acompanhar, já que restrições de oferta impedem a expansão da produção”, afirmou Stephen Stanley, economista-chefe da Amherst Pierpont Securities, em uma nota. O surto gerou impactos negativos no terceiro trimestre, disse um gerente de compras de uma empresa industrial. Preocupações iniciais com a oferta. Em resposta, os compradores informaram que a empresa estava estendendo os prazos de entrega aos clientes e encomendando produtos para atender à demanda no primeiro trimestre do próximo ano.
Embora o índice de gerentes de compras das fábricas tenha caído inesperadamente no mês passado para seu nível mais baixo desde setembro de 2020, Timothy Fiore, presidente do Comitê de Pesquisa Empresarial de Manufatura do ISM, destacou que não se tratava de um problema de demanda. A manufatura «permanece em um ambiente impulsionado pela demanda e limitado pela cadeia de suprimentos». Dados do Wabtec Port Optimizer mostram que o número de contêineres entrantes que passaram pelo Porto de Los Angeles em abril ficou aquém do registrado no mesmo período do ano anterior. Este semana, o porto norte-americano com maior movimentação de contêineres está na trajetória de igualar os níveis registrados no mesmo período de 2021, segundo estimativas divulgadas na terça-feira. Considerando o impacto da pandemia, esses números voláteis merecerão atenção especial nas próximas semanas.
No dia 2, a Maersk anunciou que as saídas de várias viagens na rota transpacífica serão adiadas em uma semana, citando «a contínua acumulação de atrasos na rede de serviços devido à congestão nos terminais e acidentes envolvendo navios».
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