Проблемы глобальной цепочки поставок, судя по новому отчёту Королевского банка Канады, опубликованному во вторник, усугубятся из-за карантинных ограничений, вызванных новой волной COVID-19, конфликта между Россией и Украиной, а также других факторов, что приведёт к увеличению задержек в портах и дальнейшему росту издержек.
Контейнеровозы разгружаются в порту Лонг-Бич, Калифорния
Исследование аналитиков Королевского банка Канады (RBC) показало, что одна пятая мирового контейнерного флота в настоящее время находится в состоянии затора в крупнейших портах. Общее количество судов, ожидающих швартовки в восточной части Китая, составляет 344 единицы — это на 34 % больше по сравнению с прошлым месяцем; в сочетании с пробками в наземных перевозках внутри США доставка товаров на склады в США занимает значительно больше времени, чем обычно. Также в Европе суда из Азии задерживаются в среднем на четыре дня, что вызывает ряд побочных эффектов, включая нехватку пустых контейнеров для перевозки европейских товаров на восточное побережье США.
"Глобальная перегрузка портов усугубляется и становится всё более распространённой", — заявили в отчёте Майкл Тран, руководитель направления цифровой стратегии интеллекта в RBC, и его коллега Джек Эванс, признав, что трудно сказать, когда ситуация улучшится. Суда и контейнеры должны быть доступны в нужное время и в нужном месте, чтобы предотвратить отмену рейсов. Любое несоответствие приведёт к работе судна на полную мощность, вследствие чего для перевозки того же объёма груза потребуется большее количество судов. В RBC отметили, что совокупность проблем оказывает «негативное кумулятивное воздействие, напоминающее эффект домино, на все рынки».
Задержка судна
Конфликт между Россией и Украиной, вспыхнувший в конце февраля, когда в Чёрном море затонуло несколько судов, вынудил страховщиков повысить страховые премии с 0,25 % до 1–5 % до начала конфликта. В то же время цены на бункерное топливо в Сингапуре — крупнейшем в мире порту для заправки судов — выросли на 66 % за последний год. «Многие участники рынка ошибочно предполагали, что проблемы с цепочками поставок будут решены к настоящему времени, однако этот сценарий так и не реализовался», — говорится в отчёте. Заторы в портах по всему миру усугубляются и становятся всё более распространёнными.
Королевский банк Канады (RBC) отметил, что, хотя задержки с отправкой судов несколько сократились за последние несколько месяцев, средняя глобальная задержка судов в марте осталась на уровне 7,26 дня, тогда как в обычных условиях она редко превышает 4,5 дня. На западном побережье США порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич испытывали трудности с навёрстыванием упущенного и по-прежнему не справлялись с нагрузкой. В настоящее время в Лос-Анджелесе ожидают своей очереди 17 судов, а неэффективность работы порта привела к увеличению времени оборота судна (ToT) с 5 дней месяц назад до 7,3 дня, хотя этот показатель по-прежнему остаётся ниже пикового значения 8,7 дня, зафиксированного в предрождественский период прошлого года.
В Европе «специальная военная операция» России привела к приостановке перевозок несколькими крупными судоходными линиями в Балтийское и Чёрное моря. Некоторые крупные европейские страны также запретили судам под российским флагом заходить в свои порты. Это изменило маршруты морских перевозок и стимулировало рост активности контейнеровозов в европейских портах. Три крупнейших контейнерных порта Европы — Роттердам, Антверпен и Гамбург — демонстрируют превышение общего времени оборота (ToT) на 8 %, 30 % и 21 % соответственно по сравнению со средними пятилетними показателями. «Время оборота (ToT) необходимо радикально сократить, прежде чем мы сможем уверенно определить путь к нормализации транспортных расходов», — заявили аналитики RBC. «Но вопрос в том: ситуация ухудшается прямо сейчас».
Хаос в цепочках поставок американских производителей усиливается
Шторм хаоса в цепочках поставок для американских производителей усилился: в апреле сроки поставок материалов и оборудования достигли максимального уровня. В среднем требуется 100 дней для получения производственных материалов — это самый продолжительный срок за всю историю наблюдений с 1987 года, сообщило в понедельник Институт управления цепочками поставок (ISM). Что касается капитальных затрат, средний срок обязательств вырос до поразительных 173 дней, что соответствует самому высокому уровню за всю историю наблюдений.
Помимо задержек с доставкой грузов, проблему для производителей усугубляет также неспособность привлечь персонал. Согласно опросу ISM, 34 % респондентов, осуществлявших найм, сообщили о трудностях в заполнении вакансий — по сравнению с 28 % месяц назад. Рынок труда находится в крайне напряжённом состоянии. Растущие ограничения производственных мощностей в сфере труда и логистики привели к замедлению роста объёмов производства и новых заказов, отмечают в ISM.
«Спрос остается высоким, однако предприятия просто не в состоянии его удовлетворить, поскольку ограничения в поставках мешают наращиванию производства», — заявил Стивен Стэнли, главный экономист компании Amherst Pierpont Securities, в аналитической записке. Вспышка заболевания оказала негативное влияние на показатели третьего квартала, сообщил закупщик одной из производственных компаний. Первоначальные проблемы с поставками. В ответ компания, по словам покупателей, увеличила сроки выполнения заказов для клиентов и разместила заказы на продукцию, чтобы удовлетворить спрос в первом квартале следующего года.
Хотя основной индекс менеджеров по закупкам на промышленных предприятиях неожиданно снизился в прошлом месяце до минимального уровня с сентября 2020 года, Тимоти Фиоре, председатель Комитета по обследованию производственного бизнеса Института управления поставками (ISM), отметил, что это не проблема спроса. Производственный сектор «по-прежнему находится в среде, определяемой спросом, но ограниченной цепочками поставок». Данные системы оптимизации портовых операций Wabtec показывают, что количество входящих контейнеров, прошедших через порт Лос-Анджелеса в апреле, оказалось ниже показателя за аналогичный период годом ранее. Согласно оценкам, опубликованным во вторник, самый загруженный контейнерный порт США на этой неделе, вероятно, достигнет уровня, характерного для того же периода 2021 года. Учитывая влияние пандемии, эти колеблющиеся показатели будут заслуживать внимания в ближайшие недели.
2-го числа Maersk объявила о недельной задержке рейсов нескольких судов на транстихоокеанском маршруте, сославшись на «продолжающееся накопление задержек в сети обслуживания из-за перегрузки терминалов и аварий судов».
EN
